//  熱點聚焦  //

1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人、中央金融委員會主任主持召開中央金融委員會會議，審議通過推動金融高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)重點任務(wù)分工方案。會議強調(diào)，要著力提升金融服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的質(zhì)量水平，在保持貨幣政策穩(wěn)健性的基礎(chǔ)上，加大對重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，抓緊研究出臺具體政策和工作舉措。要全面加強金融監(jiān)管，壓緊壓實金融風(fēng)險處置責(zé)任。

2、人民幣對美元匯率創(chuàng)超3個月新高。在岸、離岸人民幣對美元強勢走高，雙雙升破7.17關(guān)口，分別漲超800個基點、500個基點，創(chuàng)8月初以來新高。昨日人民幣對美元中間價報7.1612，創(chuàng)8月11日以來最高，調(diào)升116個基點，調(diào)升幅度創(chuàng)9月12日以來最大。消息面上，人民幣超越歐元成為全球第二大貿(mào)易融資貨幣；中國央行與沙特央行簽署雙邊本幣互換協(xié)議，規(guī)模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾；10月份境外機構(gòu)凈買入人民幣債券超400億元。在岸人民幣對美元夜盤收報7.1655。

3、貴州茅臺披露回報股東特別分紅方案，擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利19.106元，合計派現(xiàn)約240億元。貴州茅臺表示，此次特別分紅一是公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要；二是在保證公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展不受影響的前提下，加大現(xiàn)金分紅力度，提振市場信心；三是積極回報股東，與股東分享公司發(fā)展紅利，增強廣大股東的獲得感。這也是貴州茅臺連續(xù)第二年進行特別分紅。

4、OpenAI“政變大戲”一波未平一波又起，該公司絕大部分員工簽署聯(lián)名信，逼宮董事會辭職，并讓創(chuàng)始人山姆·奧特曼和布羅克曼回歸，否則他們也將辭職。聯(lián)名信簽署人也包括OpenAI首席科學(xué)家蘇茨克維，他被指從一開始就主導(dǎo)對奧特曼的罷免。蘇茨克維也表示，對參與董事會的行動深感遺憾。此前，在OpenAI方面宣布奧特曼不會回歸，并任命Twitch創(chuàng)始人埃米特•希爾為臨時CEO后，微軟CEO納德拉宣布奧特曼和布羅克曼將加入微軟，領(lǐng)導(dǎo)一個新的高級人工智能研究團隊。

//  環(huán)球市場  //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.58%報35151.04點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%報4547.38點，納指漲1.13%報14284.53點。波音漲4.66%，英特爾漲2.12%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.28%，英偉達漲2.28%，特斯拉漲0.55%。中概股普遍上漲，中進醫(yī)療漲34.81%，比特小鹿?jié)q19%。

2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.11%報15901.33點，法國CAC40指數(shù)漲0.18%報7246.93點，英國富時100指數(shù)跌0.11%報7496.36點。

3、亞太股市多數(shù)收漲，韓國綜合指數(shù)漲0.86%報2491.2點。日經(jīng)225指數(shù)跌0.59%報33388.03點 澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.13%，報7058.40點。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.27%，報11207.46點。

4、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.23%報1980.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.52%報23.49美元/盎司。

5、國際油價全線上漲，美油明年1月合約漲2.04%，報77.59美元/桶。布油明年1月合約漲1.76%，報82.03美元/桶。

6、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.32%報103.49，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.22%報1.0940，英鎊兌美元漲0.32%報1.2505，澳元兌美元漲0.64%報0.6557，美元兌日元跌0.81%報148.38，美元兌瑞郎跌0.03%報0.8850，離岸人民幣對美元漲533個基點報7.1643。

7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲2.18%報8447.5美元/噸，LME期鋅漲0.7%報2573美元/噸，LME期鎳漲0.01%報16905美元/噸，LME期鋁漲1.68%報2244美元/噸，LME期錫漲0.01%報24855美元/噸，LME期鉛跌0.83%報2275美元/噸。

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲2%報1367美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.59%報469.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.69%報571.75美分/蒲式耳。

9、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲2.3個基點報4.919%，3年期美債收益率漲0.3個基點報4.635%，5年期美債收益率跌1個基點報4.445%，10年期美債收益率跌2.3個基點報4.425%，30年期美債收益率跌2.3個基點報4.574%。

10、歐債收益率多數(shù)收漲，英國10年期國債收益率漲2.1個基點報4.119%，法國10年期國債收益率漲1.8個基點報3.169%，德國10年期國債收益率漲2.4個基點報2.609%，意大利10年期國債收益率跌1.2個基點報4.335%，西班牙10年期國債收益率漲0.7個基點報3.597%。  

//  宏觀  //

1、11月LPR出爐，1年期為3.45%，5年期以上為4.20%，均與上月持平，連續(xù)第三個月維持不變。有機構(gòu)認為，接下來即使MLF操作利率保持不變，5年期LPR報價單獨下調(diào)的可能性也比較大，也不排除相關(guān)部門單獨出臺房貸利率優(yōu)化政策的可能性。另外，年底前還有可能再次降準(zhǔn)，預(yù)計降幅為0.25個百分點。

2、央行11月20日開展2050億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日1130億元逆回購到期，因此單日凈投放920億元。

3、國務(wù)院正式批復(fù)同意廣州保稅區(qū)和廣州出口加工區(qū)整合為廣州知識城綜合保稅區(qū)，這也是廣州市第4個獲國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的綜合保稅區(qū)。

4、市場監(jiān)管總局出臺7條政策措施，聚焦標(biāo)準(zhǔn)、計量、認證認可領(lǐng)域，促進規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)共通，助力兩岸融合發(fā)展。

//  國內(nèi)股市  //

1、A股整體小幅走高，北證50一枝獨秀全天強勢領(lǐng)漲，衛(wèi)星導(dǎo)航、永磁等板塊獲補漲資金青睞，題材股繼續(xù)隨機輪動。上證指數(shù)收盤漲0.46%報3068.32點，深證成指漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%，北證50勁升3.09%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.57%、0.74%。A股全天成交9311.2億元，環(huán)比增量超千億；北向資金凈買入近14億元，早盤一度減倉近40億。

2、港股高開高走，恒生指數(shù)收漲1.86%報17778.07點，恒生科技指數(shù)漲2.45%，恒生國企指數(shù)漲2.16%?？萍?、消費板塊漲幅居前，AI概念拉升，汽車股走強，腦機接口概念火爆。大市成交1063.65億港元；南向資金凈賣出61.08億港元，騰訊控股遭凈賣出13.17億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤基本持平。

3、新一批券商2024策略滾燙出爐！多數(shù)券商機構(gòu)認為，隨著經(jīng)濟疫后復(fù)蘇的持續(xù)推進，在低基數(shù)和盈利周期的作用下，A股盈利將持續(xù)復(fù)蘇。在盈利觸底回升和美債利率下行趨勢下，A股將轉(zhuǎn)向成長風(fēng)格占優(yōu)，結(jié)構(gòu)性行情仍將比較明顯。

4、香港交易所衍生產(chǎn)品市場實施持倉限額優(yōu)化措施，將于12月22日生效。其中，股票期權(quán)及期貨市場實施五級持倉限額制度，股票期權(quán)持倉限額將增加至25萬張合約；多只人民幣（香港）貨幣衍生產(chǎn)品的持倉限額將提升。

5、上海證券交易所與迪拜金融市場簽署合作諒解備忘錄，計劃共同探索開發(fā)ESG和可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的產(chǎn)品，并同探索開發(fā)包括跨境指數(shù)、ETF等金融產(chǎn)品。

6、隨著AI等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展，市場對算力的需求巨大，算力市場在供不應(yīng)求的背景下開啟強勢“漲價”模式。不少機構(gòu)認為，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或?qū)㈤_啟中長期的漲價潮。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實現(xiàn)提速。機構(gòu)也加大了對算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局。Wind數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機構(gòu)調(diào)研。

7、小米集團發(fā)布財報，第三季度營收708.9億元，同比增0.6%；調(diào)整后凈利潤59.9億元，同比增長182.9%；集團整體毛利率達到22.7%。當(dāng)季智能手機業(yè)務(wù)收入416億元，同比減少2%，毛利率升至16.6%。小米回應(yīng)小米汽車進展稱，明年上半年量產(chǎn)目標(biāo)不變，接下來會進行第二次冬測。

8、蔚來董事長、CEO李斌在內(nèi)部講話中透露，換電是蔚來巨大的先發(fā)優(yōu)勢，目前已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時刻，首個合作換電的車企即將發(fā)布，后面還有4~5家在談。

9、鴻海集團旗下鴻華先進掛牌上市，為中國臺灣首家純電動車概念股。鴻海集團暨鴻華先進董事長劉揚偉透露，鴻華先進旗下電動車Model C已通過超過百項車輛測試驗證，并取得合格證掛牌。

10、國鴻氫能開始評估投資者對其港股首次IPO的需求，華泰國際為本次交易的獨家保薦人。

//  金融  //

1、洛克資本董事長張穎豪卷款跑路在創(chuàng)投圈掀起軒然大波！據(jù)了解，洛克資本涉案金額或約12億元，大約涉及超過400位投資人。在一眾投資人向東莞市公安局報案之后，該事件已經(jīng)立案偵查。

2、有消息稱昔日百億主觀私募冠軍石鋒資產(chǎn)轉(zhuǎn)型做量化。公司相關(guān)人士對此回應(yīng)稱，并非轉(zhuǎn)型做量化。公司事業(yè)一部在不斷努力迭代原有主觀多頭策略的基礎(chǔ)上，布局多策略，目前新組建的量化團隊已正常運行。

3、北京證監(jiān)局：注銷尚智逢源（北京）基金銷售有限公司公募基金銷售業(yè)務(wù)許可證，因公司主動申請注銷。

4、上海珠池資產(chǎn)發(fā)布聲明，否認涉及“杭州30億量化跑路”事件，稱旗下無任何產(chǎn)品投資過涉事主體管理的產(chǎn)品，目前公司所有產(chǎn)品及業(yè)務(wù)均正常平穩(wěn)運作。

//  樓市  //

1、上海：統(tǒng)籌總量、結(jié)構(gòu)、布局，增加城鎮(zhèn)居住用地特別是各類保障房用地規(guī)模；著力推進城鎮(zhèn)開發(fā)邊界外低效建設(shè)用地減量化；加快批而未供建設(shè)用地處置；創(chuàng)新存量土地再開發(fā)模式，提高各方參與城市更新積極性。

2、貝殼研究院監(jiān)測顯示，11月百城首套主流房貸利率平均為3.87%，二套主流房貸利率平均為4.43%，均較上月微降1BP。銀行平均放款周期為19天，較上月縮短1天，再創(chuàng)2019年以來最快單月放款速度。

3、“全球資管巨頭”黑石集團擬超百億元出售中國11個物流園的消息，引發(fā)業(yè)界熱議。黑石集團發(fā)言人表示，目前并未與任何一方就11項物流資產(chǎn)的出售進行談判。

4、重慶銳理數(shù)據(jù)顯示，10月，重慶主城二手房交易套數(shù)為9746套，創(chuàng)下今年2月以來的新高，二手房交易行情與新房市場趨同，市場呈現(xiàn)出明顯回暖跡象。

5、福建泉州發(fā)布房產(chǎn)新政：除鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、泉州開發(fā)區(qū)部分房源外，在泉州市全域新購買一手、二手住房不限購；同時，縮小限售范圍、調(diào)整限售年限、支持改善性購房。

6、合肥取消土地價限后再拍3宗地：總用地面積17.03萬平方米，總起價28.054億元，最終3宗地塊全部成交，總成交金額約31.8億元。

//  產(chǎn)業(yè)  //

1、國務(wù)院副總理張國清在出席2023中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會開幕式時強調(diào)表示，要加快發(fā)展5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為推進新型工業(yè)化、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供堅實支撐。

2、據(jù)國家能源局，截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.4億千瓦，同比增長47%；風(fēng)電裝機容量約4億千瓦，同比增長15.6%。

3、工信部部長金壯龍表示，將開展產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同攻關(guān)，推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)軟件、工控系統(tǒng)等重點產(chǎn)品體系化突破；加快工業(yè)級5G產(chǎn)品研發(fā)推廣。制定出臺推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展政策措施。

4、自然資源部披露，前三季度全國海洋生產(chǎn)總值7.2萬億元，同比增長5.8%。海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)向好，交付海工訂單金額增長50%。海洋原油和天然氣產(chǎn)量分別增長4.6%、9.7%。

5、自然資源部印發(fā)通知，探索推進海域立體分層設(shè)權(quán)工作，促進海域資源節(jié)約集約利用和有效保護，推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

6、民航局披露，10月份，民航運輸總周轉(zhuǎn)量110.1億噸公里，同比增長158.6%；旅客運輸量5605.2萬人，增長252%；貨郵運輸量67.5萬噸，增長37.7%。

7、我國啟動“乙肝臨床治愈門診規(guī)范化建設(shè)與能力提升項目”，計劃到2025年，在全國建設(shè)超過百家乙肝臨床治愈門診，實現(xiàn)乙肝診療、臨床治愈網(wǎng)絡(luò)廣覆蓋。

8、我國首條一次成型超薄柔性電子玻璃（UTG）生產(chǎn)線在新疆阿克蘇正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國顯示材料發(fā)展進入新的里程碑，有效填補國內(nèi)高端顯示材料領(lǐng)域的空白。

9、國家郵政局披露，10月份，快遞業(yè)務(wù)量完成120.6億件，同比增長22.2%；快遞業(yè)務(wù)收入完成1098.3億元，同比增長21.7%。

10、有消息稱華為鴻蒙系統(tǒng)明年將不再兼容安卓，華為方面對此暫未回應(yīng)，但表示目前海外手機暫無使用HarmonyOS的計劃。業(yè)內(nèi)人士表示，華為內(nèi)部確實有此計劃，但具體時間暫未明確。

11、云南明年起居民電動汽車充電可享分時電價：以每千瓦時0.51元作為浮動基價，低谷時段每千瓦時降低0.2元，非低谷時段每千瓦時提高0.1元。

12、據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，9月全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比增長1.9％至448.9億美元，連續(xù)7個月環(huán)比增長；同比下滑4.5％，降幅逐月收窄。