//  熱點(diǎn)聚焦  //

1、國家領(lǐng)導(dǎo)人主持召開深入推進(jìn)長三角一體化發(fā)展座談會強(qiáng)調(diào)，要堅定不移深化改革、擴(kuò)大高水平開放，統(tǒng)籌科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，統(tǒng)籌龍頭帶動和各揚(yáng)所長，統(tǒng)籌硬件聯(lián)通和機(jī)制協(xié)同，統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)保和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在推進(jìn)共同富裕上先行示范，在建設(shè)中華民族現(xiàn)代文明上積極探索，推動長三角一體化發(fā)展取得新的重大突破，在中國式現(xiàn)代化中走在前列，更好發(fā)揮先行探路、引領(lǐng)示范、輻射帶動作用。

2、國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，11月份，我國制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.4%、50.2%和50.4%，比10月下降0.1、0.4和0.3個百分點(diǎn)，我國經(jīng)濟(jì)景氣水平穩(wěn)中有緩，回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。調(diào)查結(jié)果顯示，制造業(yè)企業(yè)中反映市場需求不足的企業(yè)占比超六成，市場需求不足仍是當(dāng)前制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展面臨的首要困難。

3、美國通脹持續(xù)降溫，或進(jìn)一步強(qiáng)化市場降息預(yù)期。美國商務(wù)部發(fā)布數(shù)據(jù)，美國10月核心PCE物價指數(shù)同比增速放緩至3.5%，創(chuàng)2021年4月以來最低水平，符合市場預(yù)期，前值為3.7%。個人收入同比增4.5%，為2022年12月以來最低水平；支出同比增5.3%，創(chuàng)2021年2月以來最低。另外，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)升至21.8萬人；至11月18日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)升至192.7萬人，創(chuàng)約兩年來最高水平，表明美國勞動力市場正在降溫。

4、第36屆歐佩克+部長級會議結(jié)束，歐佩克+成員國們各自宣布在明年一季度期間“自愿”減產(chǎn)，總規(guī)模合計219.3萬桶/日，其中沙特和俄羅斯分別減產(chǎn)100萬桶和50萬桶。其余國家的具體每日減產(chǎn)規(guī)模為：伊拉克22萬桶、阿聯(lián)酋16.3萬桶、科威特13.5萬桶、哈薩克斯坦8.2萬桶、阿爾及利亞5.1萬桶和阿曼4.2萬桶。歐佩克公告顯示，第37屆會議定于明年6月1日舉行；巴西將于明年1月加入歐佩克+。

//  環(huán)球市場  //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲1.47%報35950.89點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.38%報4567.8點(diǎn)，納指跌0.23%報14226.22點(diǎn)。賽富時漲9.36%，聯(lián)合健康集團(tuán)漲3.37%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.74%，英偉達(dá)跌2.85%，特斯拉跌1.78%。中概股漲跌不一，高途集團(tuán)漲10.43%，知乎跌20.27%。11月，道指漲8.77%，標(biāo)普500指數(shù)漲8.92%，創(chuàng)2022年7月以來最大單月漲幅，納指漲10.7%。

2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.3%報16215.43點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.59%報7310.77點(diǎn)，英國富時100指數(shù)漲0.41%報7453.75點(diǎn)。

3、亞太主要股市收盤全線走高。韓國綜合指數(shù)收漲0.61%，報2535.29點(diǎn)。日經(jīng)225指數(shù)收漲0.5%，報33486.89點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.74%，報7087.3點(diǎn)。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.84%，報11330.2點(diǎn)。印度SENSEX30指數(shù)收漲0.13%。

4、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.53%報2056.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.97%報25.69美元/盎司。11月，COMEX黃金期貨漲3.1%，COMEX白銀期貨漲11.93%。

5、國際油價全線下跌，美油明年1月合約跌2.89%，報75.61美元/桶，月跌6.68%。布油明年2月合約跌2.96%，報80.43美元/桶，月跌5.4%。

6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.63%報103.51，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.74%報1.0888，英鎊兌美元跌0.56%報1.2624，澳元兌美元跌0.18%報0.6605，美元兌日元漲0.65%報148.20，美元兌瑞郎漲0.15%報0.8752，離岸人民幣對美元跌15個基點(diǎn)報7.1444。

7、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅漲0.64%報8469.5美元/噸，月漲4.43%；LME期鋅跌1.14%報2472.5美元/噸，月漲1.77%；LME期鎳跌2.84%報16635美元/噸，月跌8.25%；LME期鋁跌0.9%報2194美元/噸，月跌2.55%；LME期錫跌1.32%報23190美元/噸，月跌3.69%；LME期鉛跌0.93%報2127美元/噸，月漲2.01%。  

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.3%報1343美分/蒲式耳，月漲2.48%；玉米期貨漲1.42%報482.5美分/蒲式耳，月漲0.78%；小麥期貨漲2.26%報599美分/蒲式耳，月漲7.69%。

9、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲4.1個基點(diǎn)報4.695%，3年期美債收益率漲4.7個基點(diǎn)報4.452%，5年期美債收益率漲5.7個基點(diǎn)報4.274%，10年期美債收益率漲6.9個基點(diǎn)報4.331%，30年期美債收益率漲5.7個基點(diǎn)報4.498%。

10、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲8個基點(diǎn)報4.169%，法國10年期國債收益率漲2.3個基點(diǎn)報3.018%，德國10年期國債收益率漲1.5個基點(diǎn)報2.444%，意大利10年期國債收益率漲5.5個基點(diǎn)報4.220%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個基點(diǎn)報3.466%。   

//  宏觀  //

1、今日出版的第23期《求是》雜志將發(fā)表國家領(lǐng)導(dǎo)人重要文章《切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)　抓好鹽堿地綜合改造利用》。文章提出加強(qiáng)耕地保護(hù)的總體思路和關(guān)鍵舉措，強(qiáng)調(diào)守住耕地這個命根子，必須要有幾個關(guān)鍵實(shí)招。一是壓實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任。二是全力提升耕地質(zhì)量。三是改革完善耕地占補(bǔ)平衡制度。四是調(diào)動農(nóng)民和地方政府保護(hù)耕地、種糧抓糧積極性。

2、國家發(fā)改委民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局近日組織召開民營經(jīng)濟(jì)專家座談會，圍繞促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大有關(guān)工作，進(jìn)行深入研討交流，并就下一步扎實(shí)推動民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展聽取意見建議。

3、央行昨日開展6630億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有5190億元逆回購到期，因此單日凈投放1440億元。

4、據(jù)財政部，1-10月，國有企業(yè)營業(yè)總收入68.97萬億元，同比增長3.9%；利潤總額3.83萬億元，同比增長7.1%。10月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.8%，上升0.3個百分點(diǎn)。

5、工信部、財政部近日對國務(wù)院部門涉企保證金進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，聯(lián)合公告《國務(wù)院部門涉企保證金目錄清單（2023版）》。

//  國內(nèi)股市  //

1、A股延續(xù)縮量窄震態(tài)勢，醫(yī)藥、消費(fèi)表現(xiàn)活躍，汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍毫無起色，全天超3500股下跌。上證指數(shù)收盤漲0.26%報3029.67點(diǎn)，深證成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24%，北證50跌1.72%，萬得微盤股指數(shù)跌0.51%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.12%、0.28%。市場成交7858.8億元；北向資金大幅凈買入逾85億元，創(chuàng)4個月新高，長江電力、聯(lián)影醫(yī)療、貴州茅臺、海光信息獲大幅回倉。上證指數(shù)月漲0.36%，深成指跌1.39%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%。北證50月內(nèi)大漲27.54%，創(chuàng)指數(shù)設(shè)立以來單月最大漲幅。

2、香港恒生指數(shù)漲0.29%報17042.88點(diǎn)，月跌0.41%；恒生科技指數(shù)跌0.27%，月漲3.74%；恒生國企指數(shù)漲0.66%，月跌0.07%。醫(yī)藥、電訊、消費(fèi)股表現(xiàn)強(qiáng)勢。大市成交1391.19億港元；南向資金凈買入超17億港元，美團(tuán)再獲凈買入7.63億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.36%。

3、香港交易所刊發(fā)咨詢文件，就香港證券及衍生產(chǎn)品市場在惡劣天氣下維持正常運(yùn)作提出建議，并就運(yùn)作模式及相關(guān)安排征詢市場意見。香港交易所計劃在惡劣天氣下向所有投資者如常開放其證券和衍生品市場，包括滬深港通南向及北向服務(wù)、衍生品假日交易和盤后交易。

4、上交所舉辦房地產(chǎn)行業(yè)座談會，旨在進(jìn)一步支持和推動滬市房企通過融資和并購重組等方式，提升質(zhì)量，化解風(fēng)險。保利發(fā)展、大名城、華發(fā)股份、金地集團(tuán)、迪馬股份、新黃浦、中華企業(yè)、京能置業(yè)等八家滬市房企及申萬宏源、國金證券兩家保薦機(jī)構(gòu)參與。

5、12月券商“金股”組合陸續(xù)出爐，醫(yī)藥生物和電子行業(yè)是券商“金股”扎堆分布的區(qū)域，最受青睞的個股是11月以來大漲的長安汽車。對于12月行情，有機(jī)構(gòu)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。配置層面，成長主線是后市多家券商看好的方向。

6、為促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，進(jìn)一步豐富深市特色指數(shù)體系，深證信息定于12月12日發(fā)布深證民企50指數(shù)、深證民企治理指數(shù)、深證民企科技創(chuàng)新指數(shù)。

7、11月以來，有7家銀行的高管增持自家銀行股票，包括蘇州銀行、招商銀行、瑞豐銀行、廈門銀行、浙商銀行、齊魯銀行和滬農(nóng)商行，共計成交金額為816.8萬元。

8、A股公司回報股東積極性持續(xù)提升。今年前三季度多達(dá)243家公司現(xiàn)金分紅，派現(xiàn)公司數(shù)量及占比均創(chuàng)出10年來同期新高；合計分紅近2300億元，分紅率接近33%，分紅額及分紅率均為近10年來同期次高。近年來，A股公司持續(xù)大舉分紅，回報率持續(xù)提升，最新股息率達(dá)到2.19%，逼近歷史性高位。

9、11月最后一個交易日，北向資金凈買入額創(chuàng)4個月新高。整個11月，上證指數(shù)上漲0.36%，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)三個月下跌的趨勢，特別是當(dāng)月北交所股票大幅走強(qiáng)，合計成交1740億元，較10月成交額增長超過10倍。A股市場已呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)特征。

10、騰訊控股的大股東、南非Naspers集團(tuán)荷蘭子公司Prosus披露，上半財年（今年4月至9月）已出售約1%騰訊股份，持股由26%降至約25%，獲得40億美元收益。

11、傳暴雪與網(wǎng)易、騰訊等談判國服回歸。騰訊游戲方面回復(fù)表示，只是直播測試，已經(jīng)結(jié)束。

12、上汽集團(tuán)與印度JSW集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。上汽將引入JSW集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，通過增資擴(kuò)股方式進(jìn)一步支持MG印度公司拓展市場份額。

13、理想汽車計劃在2024年開啟出海，首批進(jìn)入的市場為阿聯(lián)酋、沙特等中東國家，還可能包括部分北非國家。

14、良品鋪?zhàn)訉有乱惠喐母铮緲I(yè)務(wù)端將實(shí)施17年來最大規(guī)模降價，300款產(chǎn)品平均降價22%，最高降幅45%。

15、網(wǎng)傳海馬汽車與頭部造車新勢力合作推動汽車海外銷售？公司證券部回應(yīng)稱，是有這個說法，有一些接洽和合作。

16、供應(yīng)鏈指出，臺積電7nm制程降價，降幅5%-10%左右，以緩解產(chǎn)能利用率下滑的狀況。

17、證監(jiān)會同意北自科技滬市主板IPO注冊。上交所終止對愛士惟科創(chuàng)板IPO審核。

//  金融  //

1、中證協(xié)擬在2023年證券公司投行業(yè)務(wù)質(zhì)量評價中設(shè)置“支持高水平科技自立自強(qiáng)情況”專項評價指標(biāo)，評價指標(biāo)綜合監(jiān)管要求和行業(yè)意見，旨在突出服務(wù)高水平科技企業(yè)。

2、根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，與今年10月相比，11月新發(fā)基金數(shù)量、規(guī)模已走出階段性“低谷”，新發(fā)數(shù)量136只，合計發(fā)行份額超1200億份，環(huán)比均增逾100%。其中債券型基金的發(fā)行規(guī)模占比超過八成。

//  樓市  //

1、住建部召開住房公積金重點(diǎn)工作推進(jìn)會強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前住房公積金制度面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，要努力做到準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，在推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式中更好發(fā)揮住房公積金作用。

2、南京調(diào)整部分住房公積金政策：提高第二次使用公積金貸款購買第二套住房最高可貸額度，由現(xiàn)行的30萬元/人、60萬元/戶，提高至50萬元/人、100萬元/戶。

3、中指研究院發(fā)布報告顯示，1-11月，TOP100房企銷售總額為57379億元，同比下降14.7%，降幅相比上月擴(kuò)大1.6個百分點(diǎn)。其中11月單月銷售額同比下降29.2%，環(huán)比下降0.6%。

//  產(chǎn)業(yè)  //

1、第四批國家組織高值醫(yī)用耗材集采產(chǎn)生擬中選結(jié)果，平均降價70%左右。其中人工晶體類耗材平均降價60%，預(yù)計每年可節(jié)約費(fèi)用39億元，運(yùn)動醫(yī)學(xué)類耗材平均降價74%，預(yù)計每年可節(jié)約費(fèi)用67億元。

2、據(jù)國家能源局，全國可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，截至10月底突破14億千瓦，達(dá)到14.04億千瓦，同比增長20.8%，約占全國發(fā)電總裝機(jī)的49.9%。

3、據(jù)工信部數(shù)據(jù)，1-10月份，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入14039億元，同比增長5.9%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1074億元，增長10%；共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)754.8億元，下降2.6%。

4、據(jù)中國汽車流通協(xié)會，11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為60.4%，同比下降4.9個百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.8個百分點(diǎn)，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。展望2024年，經(jīng)銷商認(rèn)為汽車市場有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢。

5、據(jù)乘聯(lián)會，10月乘用車新四化指數(shù)為86.0。其中電動化指數(shù)為36.8；智能化指數(shù)為53.5；網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為68.7。

6、商務(wù)部決定，自11月30日起對原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒所適用反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施進(jìn)行復(fù)審。

7、深圳：加快建設(shè)世界一流超充之城，打造全球數(shù)字能源先鋒城市，更好支撐新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。