//  熱點聚焦  //

1、“三支箭”齊發(fā)力紓困房企。金融管理部門將積極支持穩(wěn)妥防范化解大型房企風(fēng)險，共同做好房地產(chǎn)企業(yè)合理融資支持和融資監(jiān)管，支持規(guī)范經(jīng)營的民營房企持續(xù)發(fā)展。積極發(fā)揮“央地合作”增信模式作用，促進(jìn)解決民營房企發(fā)債難問題。同時，做好房地產(chǎn)股債融資監(jiān)管，規(guī)范募集資金使用。堅持“一司一策”化解大型房企債券違約風(fēng)險，繼續(xù)應(yīng)對上市房企集中退市問題，確保“退得下、退得穩(wěn)”。從嚴(yán)查處上市房企、發(fā)債房企財務(wù)造假、虛假信息披露及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)未履職盡責(zé)等違法違規(guī)行為。

2、外交部發(fā)言人毛寧宣布：阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯(lián)合代表團(tuán)將于11月20日至21日訪華。訪問期間，中方將同阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯(lián)合代表團(tuán)就推動當(dāng)前巴以沖突降溫、保護(hù)平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協(xié)調(diào)。

3、AI巨頭OpenAI的“政變大戲”已然拉開第二幕。OpenAI的投資者和部分員工正在聯(lián)合微軟向公司董事會施壓，要求董事會撤回罷免前CEO薩姆·奧特曼（Sam Altman）并解除其董事職務(wù)的決定。董事會已原則上同意恢復(fù)奧特曼和前總裁格雷格·布洛克曼（Greg Brockman）的職務(wù)，而奧特曼對于是否要回到OpenAI感到“矛盾”。

//  環(huán)球市場  //

1、大空頭吉姆·查諾斯將關(guān)閉自己創(chuàng)立近40年的對沖基金。今年到目前為止，他的對沖基金下跌了約4%，該公司的資產(chǎn)已從2008年的約80億美元縮水至不足2億美元。查諾斯預(yù)計將在今年12月31日前向投資者返還大部分資金。

//  宏觀  //

1、據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年，全國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為114029元，同比名義增長6.7%，增速比上年回落3個百分點，扣除價格因素實際增長4.6％；城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為65237元，同比名義增長3.7%，增速比上年回落5.2個百分點，扣除價格因素實際增長1.7％。

2、2023中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動（陜西）在西安舉行。工信部部長金壯龍強(qiáng)調(diào)，要做強(qiáng)做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)，支持陜西做強(qiáng)做大航空等先進(jìn)制造業(yè)集群，打造高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)基地。

3、據(jù)中央氣象臺，預(yù)計11月21日至24日寒潮天氣將自西向東影響我國大部地區(qū)，長江中下游及以北地區(qū)有4～6級大風(fēng)和明顯降溫。內(nèi)蒙古中東部、華北西部和北部、東北地區(qū)、山東半島等地的部分地區(qū)降溫幅度可達(dá)12～16℃，局地超過16℃。

//  國內(nèi)股市  //

1、財政部發(fā)文嚴(yán)禁會計師事務(wù)所以“或有收費(fèi)”方式提供審計服務(wù)，該消息在IPO市場引發(fā)關(guān)注，主要因為“或有收費(fèi)”通常表現(xiàn)為上市獎勵費(fèi)。機(jī)構(gòu)人士表示，律師事務(wù)所及會計師事務(wù)收取“上市獎勵”是行業(yè)普遍現(xiàn)象，未來可能中介機(jī)構(gòu)會提高前期審計的固定費(fèi)用，另不排除有中介機(jī)構(gòu)將“或有收費(fèi)”做得更為隱蔽。

2、隨著市場企穩(wěn)回溫，近期新發(fā)ETF和主動權(quán)益基金都開始加速建倉、低位搶籌，有ETF在基金成立第二天就迅速將股票倉位加至17%，也有ETF提前結(jié)募跑步入場，還有主動權(quán)益基金在成立兩個月都“波瀾不驚”后，終于在最近提高股票倉位，基金凈值曲線開始出現(xiàn)明顯波動。

3、上周A股市場在整體震蕩中出現(xiàn)分化行情。綜合對海外市場流動性、國內(nèi)政策及盈利預(yù)期的分析，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，A股市場在短期整固之后，震蕩向上趨勢有望持續(xù)，港股市場也有望維持以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主的格局。具體配置上，短期建議關(guān)注以食品飲料、家用電器為代表的消費(fèi)板塊，中長期建議關(guān)注順周期主線和成長風(fēng)格主線。

4、中金公司策略研報認(rèn)為，上證指數(shù)已連續(xù)4周小幅反彈，成交相比10月中下旬也有所回升，顯現(xiàn)投資者情緒較前期有所改善但程度有限。當(dāng)前資產(chǎn)價格依然隱含投資者較為謹(jǐn)慎的預(yù)期，未來市場機(jī)會大于風(fēng)險，注重階段性和結(jié)構(gòu)性配置。

5、自國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》三年以來，上交所積極發(fā)揮一線監(jiān)管功能，多措并舉解決上市公司突出問題，同時服務(wù)上市公司利用資本工具“強(qiáng)身健體”，為滬市公司高質(zhì)量發(fā)展構(gòu)建良性市場生態(tài)。

6、據(jù)中國證券報，中央金融工作會議強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化市場規(guī)則，打造規(guī)則統(tǒng)一、監(jiān)管協(xié)同的金融市場，促進(jìn)長期資本形成。市場人士預(yù)期，有關(guān)部門將大力推進(jìn)投資端改革，推動中長期資金入市各項配套政策落地；同時，加快培育一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)，促進(jìn)長期資本形成。 

7、近段時間，外資機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望或資本市場展望，紛紛表示看好中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，維持2024年增持A股立場。外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前是布局中國資產(chǎn)的窗口期，A股估值頗具吸引力。隨著中國資本市場制度型開放穩(wěn)步推進(jìn)，中國資本市場對全球資金的吸引力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

8、臨近年末，機(jī)構(gòu)對于上市公司調(diào)研愈發(fā)密集。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，11月以來券商、基金、保險公司等機(jī)構(gòu)已對約1000家上市公司展開調(diào)研，合計調(diào)研1521家次，與上月同期相比明顯增加。10月1日至15日，受假期等因素影響，機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司家數(shù)僅有240家，合計調(diào)研301家次。而10月全月，機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司總數(shù)也僅有1174家。

9、隨著上市公司陸續(xù)發(fā)布回購股份的公告，部分社?；稹B(yǎng)老基金、公募基金第四季度的調(diào)倉軌跡也隨之浮出水面。包括東方雨虹、愛爾眼科、晶澳科技等在內(nèi)的多家上市公司前十大股東持倉情況發(fā)生變化。第四季度以來，不少大消費(fèi)和新能源領(lǐng)域“績優(yōu)股”獲得資本青睞。

10、8月以來，券商板塊相繼有6家公司披露了股票回購動態(tài)，其中5家合計回購金額達(dá)到了11.73億元。11月17日，券商板塊的3家上市公司海通證券、東方證券、國投資本均公布了最新的股票回購進(jìn)展。其中，10月底啟動回購的東方證券，目前出手金額累計已達(dá)2.679億元，海通證券的最新回購金額則達(dá)到了3.53億元，而國投資本針對股票回購也開始“小試牛刀”。

11、外資機(jī)構(gòu)正在持續(xù)加碼中國ETF市場。今年，在風(fēng)起云涌的權(quán)益市場，ETF可謂收獲頗豐。截至11月17日，共有15只ETF年內(nèi)收益超過20%，其中7只ETF的年內(nèi)收益超過40%。領(lǐng)先的產(chǎn)品包括納斯達(dá)克100ETF、動漫游戲ETF、傳媒ETF等，這些ETF中普遍可見外資的身影。

12、阿里巴巴方面澄清一則“阿里即將裁員25000人”的謠言，“裁員謠言接二連三，但假的就是假的”。據(jù)了解，阿里方面針對此次謠言已報警。

13、蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪在廣州車展回應(yīng)外界“倒閉”質(zhì)疑稱，蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可能。

14、鄭煤機(jī)公告稱，所認(rèn)購的三只信托理財產(chǎn)品“外貿(mào)信托-華軟新動力精選單一資金信托”1至3號存在無法按期兌付、無法全額兌付的風(fēng)險，合計認(rèn)購金額3億元，目前公司僅收回不到3000萬元。

15、招商輪船在第三屆世界航商大會上宣布，他們基于“商道”行業(yè)大模型開發(fā)了航運(yùn)領(lǐng)域的首個航運(yùn)大模型“ShippingGPT”，并將于11月20日正式發(fā)布。

16、燕之屋通過港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為中金公司、廣發(fā)融資（香港）。

//  金融  //

1、央行、金監(jiān)總局向萬事網(wǎng)聯(lián)公司核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。獲得行政許可后，萬事網(wǎng)聯(lián)公司可在我國境內(nèi)授權(quán)成員機(jī)構(gòu)發(fā)行和受理“萬事達(dá)”品牌的人民幣銀行卡。

2、今年量化基金大行其道，同樣采用“量化模型+大數(shù)據(jù)”選股方法的大數(shù)據(jù)基金也有不俗表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年收益率最高的大成互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)大賺34%，多只產(chǎn)品成立以來年化回報超10%，斬獲不錯的長期業(yè)績。

3、10月以來，公募基金分紅積極性有所提高。據(jù)統(tǒng)計，以權(quán)益登記日為基準(zhǔn)，10月以來共有494只基金進(jìn)行分紅，分紅總額達(dá)到214.76億元，較去年同期增長16.5%，57只基金分紅總額超1億元。

4、年內(nèi)市場震蕩調(diào)整，不僅導(dǎo)致公募發(fā)行降溫，也令一批產(chǎn)品遭遇無奈清盤。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年以來清盤基金數(shù)量達(dá)到232只，已接近去年全年水平。同時，還有一批基金發(fā)布清盤預(yù)警公告，尤其是次新基金頻頻告危，有20只預(yù)警清盤的基金成立時間尚不滿1年。

//  樓市  //

1、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會11月17日聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會。會議強(qiáng)調(diào)，支持房地產(chǎn)企業(yè)通過資本市場合理股權(quán)融資。專家認(rèn)為，此次座談會釋放出明確政策信號，有關(guān)部門將更好支持房地產(chǎn)企業(yè)通過資本市場合理股權(quán)融資。 

//  產(chǎn)業(yè)  //

1、第二十五屆中國國際高新技術(shù)成果交易會11月19日落下帷幕。本屆高交會累計入場人數(shù)24.8萬人次，超過上屆總?cè)藬?shù)；累計洽商交易金額372.79億元人民幣。

2、業(yè)內(nèi)人士指出，在全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下，儲能產(chǎn)業(yè)已成為加快建設(shè)制造強(qiáng)國、保障國家能源安全的重要連接點，新型儲能正從試點示范走向規(guī)模化商用，迎來快速發(fā)展黃金期，預(yù)計到2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f億大關(guān)。

3、據(jù)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟消息，腦機(jī)接口產(chǎn)品第三方評測工作正式啟動，目前腦機(jī)接口技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到醫(yī)療、教育、康養(yǎng)、安全生產(chǎn)、娛樂等場景，產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段。

4、據(jù)央視財經(jīng)，10月我國工程機(jī)械總體開工率61.35%，與上個月相比增長1.39個百分點，為下半年以來新高點。從全國來看，共有12個省份開工率超過70%。其中，安徽、江西、浙江分別以80.19%、74.98%、74.06%，位列全國前三。

5、截至目前，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)上市創(chuàng)新醫(yī)療器械237個，其中國產(chǎn)216個、進(jìn)口21個；國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械主要集中在北京、上海、廣東、江蘇、浙江等省市。

6、乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，10月份，商用車銷量24萬臺，增長44%。新能源商用車銷量3.4萬臺，同比增長69%，環(huán)比下降2%。今年商用車市場回歸相對平穩(wěn)走勢，沒有出現(xiàn)國內(nèi)持續(xù)暴漲的特征。

7、2023中國國際旅游交易會在云南閉幕。截至11月18日，本屆旅交會現(xiàn)場共開展795場交易洽談活動，現(xiàn)場銷售總額和意向性銷售總額超234億元人民幣。

8、廣西生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商大會在南寧舉行，大會現(xiàn)場簽約23個項目，投資總額超116.88億元人民幣。